2024年2月6日

Avaloqウェルス業界調査

フロントオフィスおよび投資部門から見た現状

今日のウェルスマネジメント業界における課題と可能性とは、どのようなものでしょうか。6つの主要な市場における、業界専門家200人を対象とした調査に基づいたAvaloqのウェルス業界レポートでは、独自の調査結果に加えて、BlackRock、アクセンチュア、Synpulse、Datos Insights、そしてAvaloqの専門家による、洞察力に満ちた見解も合わせてお届けします。   

レポート内容

  • リレーションシップマネージャー、アドバイザー、ポートフォリオマネージャーの業務を妨げるもの
  • 業界専門家が考える改善すべき点
  • 顧客ライフサイクル全体に沿って、プロセスの単純化と自動化が重要な理由
  • テクノロジーオーケストレーターが、事業の再調整における手間を取り除く方法

 

レポートについて

当レポートは、Avaloqが2023年に行ったウェルス業界調査の結果に基づいて作成されています。調査は、ドイツ、スイス、英国、シンガポール、香港、日本在住のリレーションシップマネージャー、投資アドバイザー、ポートフォリオマネージャーを含む200人の業界専門家を対象に、2023年の2月と3月に行われました。 

最低5年間の業界経験と、50億米ドル以上の資産管理を行うプライベートバンク、ファミリーオフィス、またはウェルスマネージャーとして、常勤での勤務経験などを基準に専門家の審査を行いました。 

レポートは5つのセクションに分けられており、各セクションではウェルスマネジメントにおける取り組みと、それぞれ異なる分野に焦点を当て、重要な調査結果のご紹介や、Avaloqの幅広いコミュニティによるインサイトを提供しています。

「将来を見据えた組織に移行するためには、商品よりも機能を重視すること、コストを削減し顧客体験を向上させること、データ戦略を綿密に検討すること、これらすべてが極めて重要です。」

ステファン・ベグリンガ-(Stefan Beglinger)、アクセンチュアマネージングディレクター、スイス・ウェルスプラットフォーム・サービス・リード(Managing Director, Lead Wealth Platform Services Switzerland, Accenture)

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