クライアント管理
フロントオフィスを変革し、クライアントの一連の行動すべてを最適化しましょう。Avaloqの統合されたインターフェースなら、フロントオフィスのスタッフがあらゆる日常業務やトランザクション、関係性、見通し、そして最新情報を1ヵ所で確認することができ、業務効率が向上します。また、当社の強力なクライアントのライフサイクル管理機能なら、クライアントの一連の行動におけるすべてのステップを、シームレスに管理することができます。
当社のクライアント管理機能によってメリットを享受する、厳選されたクライアント
当社のクライアント管理機能により、アドバイザーの業務効率が改善され、クライアントとより多くの時間を過ごせるようになります。
利点
アドバイザーの業務効率
アドバイザーに、すべてのクライアントの全体像や、クライアントのライフサイクルにおける機会ならびに見通しが一元的に確認できる、「ワンストップ・ショップ」を提供しましょう。
すぐに利用可能な統合機能
コアバンキング、データの正確性の強化、そして業務効率がシームレスに統合されたクライアント管理機能を手に入れましょう。
運用リスク
フロントオフィス全体で単一プラットフォームを使用することにより、手動のデータ処理と検証エラーを取り除き、運用リスクが低減できます。
当社が提供するクライアント管理機能の詳細をご覧ください
アドバイザーの生産性向上ツール
強力な機能と、使い勝手の良いインターフェースを兼ね備えた当社のクライアント管理機能が、フロントオフィスの生産性を向上させます。コンプライアンスに関する業務やクライアントへの提案、予定されているイベントなどがすべて明確なタイムラインで表示されているため、最も関連性の高い活動やタスクを優先することができます。
クライアントのライフサイクル管理
効率的なデータ入力とリアルタイムのデータ妥当性検証によって、クライアントのライフサイクルにおけるすべてのステージで、当社のプラットフォームは、クライアントデータや製品データ、CRMデータの管理を単純化します。当社が提供する機能であれば、最も複雑なクライアントにも対応できます。
統合されたクライアント管理
当社のクライアントブックなら、使い勝手の良いフォーマットのコアバンキング・システムから、連絡先やポートフォリオなどの最も重要な情報を、直接引き出すことができます。 クライアントとクライアントブックの画面で検索機能やフィルターを使用することで、主要なコンテンツをすばやく見つけ出せます。
最大で25%
の生産性向上が適切なツールの使用でフロントオフィスにおいて期待できます。
アクセンチュア
その他の機能を見る
Avaloqが、どのようにフロントオフィスからバックオフィスに渡る包括的な単一プラットフォームで、銀行とウェルスマネージャーのニーズに応えているのかをご確認ください。
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