2024年9月16日
Avaloqウェルスインサイト2024
欧州、アジア、中東の投資家およびウェルスマネジメントの専門家から得た重要な調査結果
アフルエント層から超富裕層のセグメントにおける投資家の行動要因や、アドバイザーやその他の専門家のクライアント対応やテクノロジーの使用における進化について、ご覧ください。本レポートは、Avaloqの投資家およびウェルス業界に関する年次調査から、グローバルおよび各地域の結果をまとめたものです。Avaloqの幅広いコミュニティによるインサイトと見解を加えてご紹介します。
当社のレポートをダウンロードして、最新のインサイトや革新が、どのように競争の激しいウェルスマネジメント業界で一歩先に進むことを可能にするかをご確認ください。
57%
タスクを完了させるために使用するシステムが多すぎると感じている専門家の割合
41%
クライアントデータへのアクセスしにくさが障壁であると感じている専門家の割合
31%
明確なコミュニケーションが最も重要だと考えている投資家の割合
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タスクを完了させるために使用するシステムが多すぎると感じている専門家の割合
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クライアントデータへのアクセスしにくさが障壁であると感じている専門家の割合
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明確なコミュニケーションが最も重要だと考えている投資家の割合
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タスクを完了させるために使用するシステムが多すぎると感じている専門家の割合
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クライアントデータへのアクセスしにくさが障壁であると感じている専門家の割合
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明確なコミュニケーションが最も重要だと考えている投資家の割合
レポートについて
本レポートは、Avaloqが独自に委託をして実施した投資家調査とウェルスマネジメント専門家調査の2つのレポートに基づいており、どちらの調査も2024年2月と3月に実施されました。
投資家調査は、18歳以上のアフルエント層から超富裕層の投資家3,012名を対象に、欧州、アジア、中東など11の市場(ドイツ、スイス、英国、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、香港、日本、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦)で実施されました。
ウェルス業界調査は、リレーションシップマネージャー、投資アドバイザー、ポートフォリオマネージャーを含む、計341名のウェルスマネジメントの専門家を対象として、同様に11の市場で実施されました。スクリーニング基準として、5年以上の業界経験を有していること、預かり資産残高50億米ドル以上のプライベートバンク、ファミリーオフィス、ウェルスマネージャー、または商業銀行のウェルスマネジメント部門に勤務する、常勤の従業員であることを条件としました。
もっと知る
「ウェルスマネジメントを提供する金融機関はもはや細かい機能に分割されたテクノロジーを求めてはおらず、一つのサービスとしてアドバイザー業務を簡素化し、効率性を高め、投資の専門知識を活用できる総合的なプラットフォーム求めています。」
BlackRock Aladdin Wealthグローバル責任者 ベヌ・クリシュナムルティ(Venu Krishnamurthy)
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